Sådan udligner du en salgsfaktura med en købsfaktura fra en kreditor – Trin-for-trin guide

Hvordan udlignes en salgsfaktura med en købsfaktura fra en kreditor, som ønsker at købe produkter for det beløb, han har faktureret?

For at udligne en salgsfaktura med en købsfaktura fra en kreditor, som ønsker at købe produkter for det beløb, han har faktureret, skal du identificere og kontrollere fakturaerne, oprette en modregning i dit regnskabssystem, dokumentere processen korrekt og informere kreditoren om modregningen.

Sådan udlignes en salgsfaktura med en købsfaktura fra en kreditor

1. Identificer fakturaerne:
   • Find den salgsfaktura, som du har udstedt til kreditoren.
   • Find den købsfaktura, som kreditoren har udstedt til dig.
2. Kontroller beløbene:
   • Sørg for, at beløbene på begge fakturaer er ens.
   • Hvis beløbene ikke er ens, skal du justere dem eller tage kontakt til kreditoren for at finde en løsning.
3. Opret en modregning:
   • Opret en modregning i dit regnskabssystem, hvor du udligner salgsfakturaen med købsfakturaen.
   • Dette kan ofte gøres ved at oprette en journalpost, der debiterer og krediterer de relevante konti.
4. Dokumentation:
   • Sørg for at dokumentere modregningen korrekt i dit regnskabssystem.
   • Gem kopier af både salgs- og købsfakturaerne sammen med dokumentationen for modregningen.
5. Informer kreditoren:
   • Send en bekræftelse til kreditoren om, at modregningen er gennemført.
   • Inkluder detaljer om de fakturaer, der er blevet udlignet.
6. Opfølgning:
   • Kontroller, at modregningen er korrekt registreret i dine regnskaber ved næste afstemning.
   • Følg op med kreditoren for at sikre, at de også har registreret modregningen korrekt.